Continuando de onde a temporada anterior parou. Quatro dragões enormes aparecem e atacam Emon, a cidade é completamente destruída. Os personagens principais conseguem escapar, mas agora precisam de um exército para enfrentar aqueles bichos. Então eles seguem até uma cidade sagrada (desta vez estão levando o urso) e acabam recebendo uma missão de uma esfinge. Para enfrentar os dragões eles vão precisar encontrar certas armas místicas, que estão escondidas há eras, em lugares diferentes do reino. No terceiro ep, eles encontram a primeira arma, mas isso acaba custando muito caro. Ao mesmo tempo, temos flashbacks de Vax e de Vex. Cara, os dragões são lindos, e por conta do tamanho da ameaça, não há muito espaço para comédia nesta temporada, a gente testemunha várias mortes. A série realmente voltou com tudo, uma boa história e o visual continua arrasador.
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