No segundo ep a série deu espaço para os coadjuvantes, principalmente para um casal de lésbicas. A caça às bruxas nos anos 50 se estendeu aos homossexuais e agora Hawkins e Tim precisam tomar muito cuidado a cada novo encontro. Tim vai numa festa e Hawkins visita sua família, seu pai homofóbico está nas últimas. Nos anos 80, Hawkins faz de tudo para tentar ver Tim, que não quer recebê-lo.
No terceiro ep, Marcus encara racismo e homofobia na mesma noite. Hawkins e Tim partem numa viagem, Hawk vai atrás de uma pessoa que pode incriminar o senador McCarthy. Esses são fatos históricos, dê uma olhada em "Boa noite e boa sorte", de George Clooney, para mais detalhes. Nos anos 80, Hawkins encontra Tim e no fim do episódio precisa tomar uma decisão.
No quarto episódio, começa a derrocada do senador McCarthy. Hawkins passa por um detector de mentiras, temos uma deliciosa cena de sexo oral e, nos anos 80, Tim e seus amigos precisam da influência política de Hawkins porque o governo está ignorando a epidemia de AIDS.
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