Neste volume temos os primeiros esboços da guerra do Anel. Começa com a festa de Bilbo no Condado e vai até o Balrog em Moria. Na primeira versão da festa, Bilbo está completando 71 anos. Na segunda temos a aparição de Gandalf com seus fogos. Na terceira versão Tolkien muda de ideia, Bilbo deixou o Condado aos 111 anos, quem está fazendo aniversário é seu filho Bingo.
Bingo Belger-Bolseiro já gastou toda a fortuna do pai (seu tio, nas versões mais recentes) e agora está deixando o Condado em busca de aventuras (e de tesouros). Ele pega a estrada com seus amigos Odo (Pippin no futuro), Marmaduke (Meriadoc barra Merry) e Frodo Tûk. Nos caminhos até a casa de Tom Bombadil e Bri e Topo do Vento, eles são caçados por cavaleiros negros.
Tolkien vai construindo a história enquanto escreve, ele não faz ideia do motivo pelo qual os cavaleiros estão caçando os hobbits. Em Bri, Bingo encontra um hobbit chamado Troteiro (no futuro será um homem chamado Aragorn).
No meio do livro, Tolkien começa tudo outra vez, mas investindo no Anel de Bilbo. No Condado, Gandalf revela que o Anel pertence ao senhor do escuro, Sauron, e lê as inscrições no Anel para Bingo. Também menciona a missão dos cavaleiros negros e a origem de Dígol barra Gollum. O livro, continuação de "O hobbit", finalmente ganha um título: O senhor do Anel.
A terceira Fase é muito mais sombria, temos a estreia de Sam Gamgi, Bingo finalmente se torna Frodo, Troteiro continua como Troteiro (sem uma história de fundo) e fica decidido que o Anel precisa ser destruído na montanha de fogo em Mordor. Também temos um encontro entre Frodo e um gigante do mal chamado Barbárvore, outra ideia que foi abandonada.
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